萬國數據擬發售5億美元債券及520萬股美國存託股 股價曾瀉逾一成
更新時間：10:01 2025-05-28 HKT
發佈時間：10:01 2025-05-28 HKT
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萬國數據（9698）公布，發售2032年到期、最多達5億美元的可轉換優先債券，以及520萬股美國存託股。受消息影響，萬國數據今早股價曾跌逾一成，低見24.65元；暫報24.85元，續跌逾9%。
公司表示，開始擬定發售2032年到期、本金總額4.5億美元的可轉換優先債券，預計將授予初始購買者一項選擇權，允許其購買最多額外5,000萬美元本金總額的債券，該選擇權可於債券發行首日開始的13天期內行使。該批債券按年利率2.25厘計息，並於2032年6月1日到期。債券發售所得款項淨額將約為4.86億美元。
每股美國存託股發售價24.5美元
另外，公司擬於美國開始一項包銷註冊公開發售520萬股美國存託股，發售價為每股美國存託股24.5美元，包銷商已獲授予30天的選擇權，可以相同價格購買最多78萬股額外美國存託股，發售所得款項淨額料約1.23億美元。
至於發行可轉換優先債券及美國存託股的所得款項淨額，擬用於一般企業用途、營運資金需求以及現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其2029年到期的可轉換債券。
摩根大通、美銀證券、摩根士丹利及瑞銀投資銀行將擔任原美國存託股發售的聯席帳簿管理人，而中國銀河國際及國泰君安國際擔任原美國存託股發售的財務顧問。
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