內房軟件供應商龍頭 明源雲今招股籌62億
更新時間：02:08 2020-09-15 HKT
發佈時間：03:00 2020-09-15 HKT
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(星島日報報道)九月即將過去一半，新股上市潮愈來愈熱，服務內地房地產發展商的軟件解決方案供應商龍頭明源雲（909），將於今日起招股，最高集資61.74億元，該新股基投陣容豪華，包括高瓴資本、新加坡政府投資公司（GIC）、紅杉資本等均有份認購。
明源雲全球發售3.742億股新股，每股定價介乎15至16.5元，最高集資61.74億元，每手1000股，入場費為16666.27元，本周五（18日）截止招股，預計下周五（25日）掛牌，中金以及花旗為聯席保薦人。是次國際配售合共引入6名基石投資者，認購金額總數達2.76億美元（約21.53億港元），佔集資額總數34.87%至38.36%，當中高瓴資本認購8600萬美元、新加坡政府投資公司認購5000萬美元，紅杉資本、貝萊德基金以及富達基金分別認購3000萬美元。
該公司計畫將集資所得淨額30%用作增強現有SaaS產品功能及特性，20%用作加強尖端技術，20%用作尋求戰略投資及收購，10%將用於升級及增強雲端ERP解決方案的功能及特性，10%用作提高銷售及營銷能力，剩餘將用作營運資金。
多家證券商均表示會為該股預留一定孖展額度，當中輝立將預留150億元，凱基證券預留100億元。耀才則表示能夠為其預留300億元的孖展，但因本周或下周或會有嘉和生物藥業以及藍月亮招股，客戶在認購上或會有所保留。
明源雲主要致力推動中國房地產商的數字化轉型，為其提供企業資源規劃（ERP）解決方案和SaaS產品，以協助公司管理業務運營，包括銷售、營銷、採購、成本管理、項目管理、預算以及房地產資產管理。公司目前有約4000名付費終端企業客戶，包括近3000名內房開發商客戶，當中99名付費終端客戶為百強地產開發商，收入貢獻佔總收入的42%，而有超過70家百強地產開發商曾使用其軟件解決方案超過5年。
該公司今年首季度的股東應佔純利達1005.5萬元（人民幣，下同），按年增長84.9%，期內收入亦按年上升30%至近2.54億元。根據行業報告指，若以收入計算，2019年為內房提供垂直型軟件解決方案的供應商中，明源雲佔有50.2%市場份額，為市場上最大的內房軟件解決方案提供者。
明源雲全球發售3.742億股新股，每股定價介乎15至16.5元，最高集資61.74億元，每手1000股，入場費為16666.27元，本周五（18日）截止招股，預計下周五（25日）掛牌，中金以及花旗為聯席保薦人。是次國際配售合共引入6名基石投資者，認購金額總數達2.76億美元（約21.53億港元），佔集資額總數34.87%至38.36%，當中高瓴資本認購8600萬美元、新加坡政府投資公司認購5000萬美元，紅杉資本、貝萊德基金以及富達基金分別認購3000萬美元。
該公司計畫將集資所得淨額30%用作增強現有SaaS產品功能及特性，20%用作加強尖端技術，20%用作尋求戰略投資及收購，10%將用於升級及增強雲端ERP解決方案的功能及特性，10%用作提高銷售及營銷能力，剩餘將用作營運資金。
多家證券商均表示會為該股預留一定孖展額度，當中輝立將預留150億元，凱基證券預留100億元。耀才則表示能夠為其預留300億元的孖展，但因本周或下周或會有嘉和生物藥業以及藍月亮招股，客戶在認購上或會有所保留。
明源雲主要致力推動中國房地產商的數字化轉型，為其提供企業資源規劃（ERP）解決方案和SaaS產品，以協助公司管理業務運營，包括銷售、營銷、採購、成本管理、項目管理、預算以及房地產資產管理。公司目前有約4000名付費終端企業客戶，包括近3000名內房開發商客戶，當中99名付費終端客戶為百強地產開發商，收入貢獻佔總收入的42%，而有超過70家百強地產開發商曾使用其軟件解決方案超過5年。
該公司今年首季度的股東應佔純利達1005.5萬元（人民幣，下同），按年增長84.9%，期內收入亦按年上升30%至近2.54億元。根據行業報告指，若以收入計算，2019年為內房提供垂直型軟件解決方案的供應商中，明源雲佔有50.2%市場份額，為市場上最大的內房軟件解決方案提供者。
