内房软件供应商龙头 明源云今招股筹62亿
更新时间：02:08 2020-09-15 HKT
发布时间：03:00 2020-09-15 HKT
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(星岛日报报道)九月即将过去一半，新股上市潮愈来愈热，服务内地房地产发展商的软件解决方案供应商龙头明源云（909），将于今日起招股，最高集资61.74亿元，该新股基投阵容豪华，包括高瓴资本、新加坡政府投资公司（GIC）、红杉资本等均有份认购。
明源云全球发售3.742亿股新股，每股定价介乎15至16.5元，最高集资61.74亿元，每手1000股，入场费为16666.27元，本周五（18日）截止招股，预计下周五（25日）挂牌，中金以及花旗为联席保荐人。是次国际配售合共引入6名基石投资者，认购金额总数达2.76亿美元（约21.53亿港元），占集资额总数34.87%至38.36%，当中高瓴资本认购8600万美元、新加坡政府投资公司认购5000万美元，红杉资本、贝莱德基金以及富达基金分别认购3000万美元。
该公司计划将集资所得净额30%用作增强现有SaaS产品功能及特性，20%用作加强尖端技术，20%用作寻求战略投资及收购，10%将用于升级及增强云端ERP解决方案的功能及特性，10%用作提高销售及营销能力，剩余将用作营运资金。
多家证券商均表示会为该股预留一定孖展额度，当中辉立将预留150亿元，凯基证券预留100亿元。耀才则表示能够为其预留300亿元的孖展，但因本周或下周或会有嘉和生物药业以及蓝月亮招股，客户在认购上或会有所保留。
明源云主要致力推动中国房地产商的数字化转型，为其提供企业资源规划（ERP）解决方案和SaaS产品，以协助公司管理业务运营，包括销售、营销、采购、成本管理、项目管理、预算以及房地产资产管理。公司目前有约4000名付费终端企业客户，包括近3000名内房开发商客户，当中99名付费终端客户为百强地产开发商，收入贡献占总收入的42%，而有超过70家百强地产开发商曾使用其软件解决方案超过5年。
该公司今年首季度的股东应占纯利达1005.5万元（人民币，下同），按年增长84.9%，期内收入亦按年上升30%至近2.54亿元。根据行业报告指，若以收入计算，2019年为内房提供垂直型软件解决方案的供应商中，明源云占有50.2%市场份额，为市场上最大的内房软件解决方案提供者。
明源云全球发售3.742亿股新股，每股定价介乎15至16.5元，最高集资61.74亿元，每手1000股，入场费为16666.27元，本周五（18日）截止招股，预计下周五（25日）挂牌，中金以及花旗为联席保荐人。是次国际配售合共引入6名基石投资者，认购金额总数达2.76亿美元（约21.53亿港元），占集资额总数34.87%至38.36%，当中高瓴资本认购8600万美元、新加坡政府投资公司认购5000万美元，红杉资本、贝莱德基金以及富达基金分别认购3000万美元。
该公司计划将集资所得净额30%用作增强现有SaaS产品功能及特性，20%用作加强尖端技术，20%用作寻求战略投资及收购，10%将用于升级及增强云端ERP解决方案的功能及特性，10%用作提高销售及营销能力，剩余将用作营运资金。
多家证券商均表示会为该股预留一定孖展额度，当中辉立将预留150亿元，凯基证券预留100亿元。耀才则表示能够为其预留300亿元的孖展，但因本周或下周或会有嘉和生物药业以及蓝月亮招股，客户在认购上或会有所保留。
明源云主要致力推动中国房地产商的数字化转型，为其提供企业资源规划（ERP）解决方案和SaaS产品，以协助公司管理业务运营，包括销售、营销、采购、成本管理、项目管理、预算以及房地产资产管理。公司目前有约4000名付费终端企业客户，包括近3000名内房开发商客户，当中99名付费终端客户为百强地产开发商，收入贡献占总收入的42%，而有超过70家百强地产开发商曾使用其软件解决方案超过5年。
该公司今年首季度的股东应占纯利达1005.5万元（人民币，下同），按年增长84.9%，期内收入亦按年上升30%至近2.54亿元。根据行业报告指，若以收入计算，2019年为内房提供垂直型软件解决方案的供应商中，明源云占有50.2%市场份额，为市场上最大的内房软件解决方案提供者。
