郭家耀 - 國壽估值合理前景樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2025-10-24 02:00 HKT
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中國人壽（2628）日前發布盈喜，預計首3季淨利潤按年增長50%至70%，達1568億至1,777億元，顯著超過市場預期。增長主要得益於投資收益的大幅提升及保險業務的復甦。特別是在第3季度，預計淨利潤將按年增長75%至106%，反映出強勁的增長勢頭。投資收益的提升主要歸因於股票市場的回暖及資產配置的優化。前3季度權益市場表現向好，滬深300指數較年初上升17.9%，上證指數亦較年初上升15.8%，公司積極推進中長期資金入市，提升權益投資力度，把握市場機會。
公司的新業務價值增長強勁，內地十年期國債收益率較年初上行20個基點，在利率回升，加上公司持續嚴格費用管理，推動保險業務業績改善。公司作為壽險行業龍頭的競爭優勢明顯，估值水平仍處合理水平，後市展望仍然樂觀。入巿價24元，目標價28元，止蝕價22元。
筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。
港灣家族辦公室
業務發展總監
郭家耀
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