郭家耀 - 国寿估值合理前景乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2025-10-24 02:00 HKT
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中国人寿（2628）日前发布盈喜，预计首3季净利润按年增长50%至70%，达1568亿至1,777亿元，显著超过市场预期。增长主要得益于投资收益的大幅提升及保险业务的复苏。特别是在第3季度，预计净利润将按年增长75%至106%，反映出强劲的增长势头。投资收益的提升主要归因于股票市场的回暖及资产配置的优化。前3季度权益市场表现向好，沪深300指数较年初上升17.9%，上证指数亦较年初上升15.8%，公司积极推进中长期资金入市，提升权益投资力度，把握市场机会。
公司的新业务价值增长强劲，内地十年期国债收益率较年初上行20个基点，在利率回升，加上公司持续严格费用管理，推动保险业务业绩改善。公司作为寿险行业龙头的竞争优势明显，估值水平仍处合理水平，后市展望仍然乐观。入巿价24元，目标价28元，止蚀价22元。
笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。
港湾家族办公室
业务发展总监
郭家耀
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