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陳樂怡 - 中軟估值有望擴張 | 開工前落盤

開工前落盤
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陳樂怡
2025-09-29 02:00 HKT
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產經 專欄
內容

　　華為未來將投入10億元人民幣全面支持鴻蒙AI生態創新。中軟國際（354）作為華為核心合作夥伴，料可受惠鴻蒙OS滲透率提升，以及軟件生態加速發展，雲業務和汽車業務有望穩定增長。隨着鴻蒙生態發展，AI Agent應用加快，有利估值擴張。目標價7.4元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。

信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡

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　　藥明合聯（2268）上半年收入按年增長62.2%，經調整淨利潤（不含利息收入和支出）按年增長69.6%，優於市場預期。盈利強勁增長，主要得益於ADC（抗體藥物偶聯物）賽道高速發展，龍頭市場份額進一步擴大，以及新產能迅速爬坡。客戶群和市場佔有率不斷提升，全球製藥企業客戶的比重提升。預計隨着ADC出海交易熱潮，將會拉動下游定單需求。新產能爬坡，營運效率料有進一步提升空間。目標價87元。 　　
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