陳樂怡 - 藥明合聯上望87元 | 開工前落盤
陳樂怡
2025-09-24 02:00 HKT
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藥明合聯（2268）上半年收入按年增長62.2%，經調整淨利潤（不含利息收入和支出）按年增長69.6%，優於市場預期。盈利強勁增長，主要得益於ADC（抗體藥物偶聯物）賽道高速發展，龍頭市場份額進一步擴大，以及新產能迅速爬坡。客戶群和市場佔有率不斷提升，全球製藥企業客戶的比重提升。預計隨着ADC出海交易熱潮，將會拉動下游定單需求。新產能爬坡，營運效率料有進一步提升空間。目標價87元。
筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡
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