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陈乐怡 - 中软估值有望扩张 | 开工前落盘

开工前落盘
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陈乐怡
2025-09-29 02:00 HKT
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产经 专栏
內容

　　华为未来将投入10亿元人民币全面支持鸿蒙AI生态创新。中软国际（354）作为华为核心合作伙伴，料可受惠鸿蒙OS渗透率提升，以及软件生态加速发展，云业务和汽车业务有望稳定增长。随着鸿蒙生态发展，AI Agent应用加快，有利估值扩张。目标价7.4元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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　　信达生物（1801）上半年业绩高速增长，收入按年增长51%，转赚8.34亿元人民币，主要由于产品收入及授权收入大幅增长，肿瘤及综合管线双线发力。公司稳步推进5年战略计划，目标2027年收入达到200亿元人民币。公司目前共有16款商业化产品，2030年至少5个管线进入全球多中心III期临床研究。预计核心产品未来持续放量，市场预测24至27财年收入年复合增长27%，25财年实现盈利录约10亿元人民
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　　药明合联（2268）上半年收入按年增长62.2%，经调整净利润（不含利息收入和支出）按年增长69.6%，优于市场预期。盈利强劲增长，主要得益于ADC（抗体药物偶联物）赛道高速发展，龙头市场份额进一步扩大，以及新产能迅速爬坡。客户群和市场占有率不断提升，全球制药企业客户的比重提升。预计随着ADC出海交易热潮，将会拉动下游定单需求。新产能爬坡，营运效率料有进一步提升空间。目标价87元。 　　
2025-09-24 02:00 HKT
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