鄧聲興 - 藥明生物領先地位穩固 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2025-09-16 02:00 HKT
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國家藥監局新規對符合要求的創新藥臨床試驗申請實施30工作日審評審批通道，此政策加速將直接利好藥明生物（2269）等CXO企業。
藥明生物上半年收入99.53億元人民幣，按年增長16.1%；純利大增54.8%，至27.57億元人民幣；毛利率提升3.6個百分點，至42.7%。新增86個綜合項目使總數達864個，未完成定單總量增至203億美元，其中3年內未完成定單達42億美元。
儘管美國《生物安全法案》引發市場擔憂，但中國CXO行業憑藉人才資源、研發效率及成本優勢持續展現競爭力，創新藥BD浪潮印證行業全球競爭力。公司全球產能布局持續推進，愛爾蘭基地產能提升至6000升，新加坡模塊化生物製劑廠啟動建設，成都新建微生物商業化生產基地配備15000升發酵罐。政策紅利與產能擴張雙重驅動下，藥明生物一體化平台優勢進一步強化，行業領先地位穩固。目標價43.7元，止蝕價31.5元。
筆者未持有上述股份。
香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興
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