聞風至 - 行業旺季增需求 華潤建材快起動 | 鮮股落鑊
聞風至
2025-09-15 02:00 HKT
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大市突破兩萬六後，短線回吐壓力不輕，現階段可多留意準備發力的個股。水泥行業盈利出現回升勢頭，帶動水泥股集體反彈，華潤建材科技（1313）近期似獲資金正緩慢流入，短線若成功突破1.9元關口，未來升勢或會加急，值得留神。
據媒體報道，塔牌集團在機構調研時表示，9月開始進入傳統的銷售旺季，近日珠三角水泥已開始價格推漲。珠三角市場水泥價格在一季度幾輪推漲後，二季度末開始連續回調至低位，近期即將進入傳統銷售旺季需求增加，疊加廣西西江即將進入枯水期外來水泥衝擊減小，珠三角水泥價格有望觸底回升。結合目前水泥價格情況，預期四季度水泥價格有望高於去年同期。
這趨勢與中國整體水泥市場回暖相呼應，行業數據顯示，儘管2025年7月水泥產量同比下降6%至1.46億噸，為2009年以來最低，但價格已開始恢復，預計全年市場將呈現前低後高、波動中樞上移的走勢，受惠於政策引導和企業努力，水泥行業的整體盈利能力有望穩步增長。
高盛對華潤建材科技報告亦提到下半年毛利率將改善的盈利，報告預測，單位水泥毛利由今年下半年的每噸45元（人民幣，下同）升至2026年的每噸65元。
今年上半年期內，華潤建材科技綜合毛利率按年升3.5個百分點，至18.5%。在毛利率改善後，期內純利按年升85%，至3.07億元。
期內，水泥產品毛利率大幅提升8個百分點，至20.1%；混凝土毛利率升1.4個百分點，至14%；骨料則按年下跌14.1個百分點，至25.3%。
接下來，水泥行業更有雅魯藏布江水電工程開工引發的新憧憬，該項目總投資高達1.2萬億元，相當於再造三個三峽工程，勢將帶動當地混凝土與骨料需求大幅增長，對華潤建材等水泥股帶來長期的正面作用。
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