郭家耀 - 快手績優目標價85元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2025-08-29 02:00 HKT
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快手（1024）第2季經調整淨利潤56.2億元人民幣，增長20.1%。收入350.5億元人民幣，增長13.1%，其中線上營銷服務收入197.7億元人民幣，增長12.8%；直播收入100.44億元人民幣，增長7.9%。第二季度，快手應用的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別達到4.09億及7.15億，分別增長3.4%和3.3%，快手應用的平均日活躍用戶創歷史新高。
快手應用的日活躍用戶日均使用時長達126.8分鐘，用戶總使用時長按年增長7.5%。每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入48.3元人民幣，上升9%；電商GMV總額3588.79億元人民幣，增長17.6%。
可靈AI助力P端創作者和企業用戶不斷探索更多的應用場景，包括廣告營銷、影視短劇、遊戲互動和智能硬件等。可靈AI應用場景的深度探索，也帶來商業化的快速增長，第2季可靈AI的收入超過2.5億元人民幣。快手業績優於預期，派發特別股息顯示管理層對前景信心，未來可靈AI變現能力進一步提升，將有助快手估值提高。入巿價75元，目標價85元，止蝕價68元。
筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。
港灣家族辦公室
業務發展總監
筆者為證監會持牌人
郭家耀
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