郭家耀 - 小米目標上望62元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2025-08-28 02:00 HKT
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小米集團（1810）第二季經調整淨利潤108億元人民幣，增長75.4%。期內收入1159億元人民幣，上升30.5%。其中，「手機 x AIoT」分部收入946億元人民幣，增長14.7%；智能電動汽車及AI等創新業務分部收入212億元人民幣，急升2.34倍。第二季智能手機業務毛利率為11.5%，下跌0.6個百分點，主要由於境外市場競爭加劇及毛利率較低的產品收入佔比增加所致；出貨量4240萬台，按年增長0.6%。IoT與生活消費產品業務收入387億元人民幣，增長44.7%，毛利率為22.5%，提升2.8個百分點。互聯網服務業務收入91億元人民幣，按年增長10.1%，毛利率為75.4%。智能電動汽車及AI等創新業務分部方面，第二季收入213億元人民幣，急升2.34倍，主要是由於汽車交付量及ASP均有所增加所致。毛利率為26.4%，增加11個百分點。YU7車型獲得理想定單，電動車交付量下半年快速增長，有望帶動小米的利潤率和盈利進一步提升。目標價62元；入巿價52元；止蝕價48元。
筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。
港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
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