郭家耀 - 快手绩优目标价85元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2025-08-29 02:00 HKT
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快手（1024）第2季经调整净利润56.2亿元人民币，增长20.1%。收入350.5亿元人民币，增长13.1%，其中线上营销服务收入197.7亿元人民币，增长12.8%；直播收入100.44亿元人民币，增长7.9%。第二季度，快手应用的平均日活跃用户和平均月活跃用户分别达到4.09亿及7.15亿，分别增长3.4%和3.3%，快手应用的平均日活跃用户创历史新高。
快手应用的日活跃用户日均使用时长达126.8分钟，用户总使用时长按年增长7.5%。每位日活跃用户平均线上营销服务收入48.3元人民币，上升9%；电商GMV总额3588.79亿元人民币，增长17.6%。
可灵AI助力P端创作者和企业用户不断探索更多的应用场景，包括广告营销、影视短剧、游戏互动和智能硬件等。可灵AI应用场景的深度探索，也带来商业化的快速增长，第2季可灵AI的收入超过2.5亿元人民币。快手业绩优于预期，派发特别股息显示管理层对前景信心，未来可灵AI变现能力进一步提升，将有助快手估值提高。入巿价75元，目标价85元，止蚀价68元。
笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。
港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀
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