陳樂怡 - 蒙牛目標價23元 | 開工前落盤
陳樂怡
2025-03-31 02:00 HKT
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蒙牛（2319）去年經營利潤按年增17.6%，勝預期。在經調整盈利基礎上，派息比率提升至45%。公司目標2025年收入錄低單位數增長，淨利潤率保持穩定。公司未來3年將聚焦改善盈利，目標經營溢利率每年改善30至50基點。新管理層上場，去年已作大額減值，今年輕裝上路，料可在較低基數情況下實現增長目標。現價對應25財年預測市盈率約14倍，低於過去5年平均水平，預測股息率3.5厘。目標價23元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部
助理經理
陳樂怡
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