陳樂怡 - 華潤飲料上望15.7元 | 開工前落盤
陳樂怡
2025-03-26 02:00 HKT
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華潤飲料（2460）去年收入大致持平，純利則按年增長23.1%。包裝水競爭環境漸趨緩和，公司將進一步提升整體產能布局。基本完成瓶坯自有化建設，增強供應鏈實力，故經營效率及利潤率仍有進一步改善空間。公司另宣派特別股息，並表示25/26財年派息比率將維持在45%以上，並指未來當資本開支周期完結時，有意調升派息比率。現價對應25財年預測市盈率15.8倍，低於康師傅（322）及農夫山泉（9633）。目標價15.7元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡
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