伍禮賢 - 蒙牛無懼盈警股價續彈 | 開工前落盤
伍禮賢
2025-03-07 02:00 HKT
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蒙牛乳業（2319）早前發盈警，主要受累附屬公司貝拉米預計錄得虧損而需作減值撥備，及聯營的現代牧業（1117）虧損影響，但撇除相關影響後，估計盈利約46億至49億元人民幣，全年表現大致按年持平。由於減值為非現金性質的會計項目，不會對公司營運和現金流產生重大不利影響，故考慮派股息時，會剔除上述减值的影響，加上管理層預期毛利率及經營利潤率明顯提升，對股價形成利好。整體而言，蒙牛股價近年處於長期低迷，在是次業績預期及內地召開兩會，憧憬有政策支持內需行業，股價存在繼續反彈空間，可18.3元留意，目標價20元，跌穿16元離場。本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份。
光大證券國際
證券策略師
筆者為證監會持牌人
伍禮賢
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