陳樂怡 - 萬洲股息率見5.7厘 | 開工前落盤
陳樂怡
2024-04-24 02:00 HKT
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萬洲國際（288）首季收入（以生物公允價值調整前計）61.81億美元，按年跌8.3%；純利3.01億美元，按年升73%，勝預期，主要由於美國上游業務策略性收縮，相關虧損收窄。展望第2季，管理層預計內地包裝肉銷量維持穩定，預計豬價全年續處低位，有利其提升每噸豬肉盈利。美國業務方面，公司透過產品組合提升及加強成本控制，抵銷豬價上升的負面影響。管理層指美國消費意欲趨向審慎，但自家品牌可滿足客戶需求。估值上，現價對應24財年預測市盈率8.2倍，與過去5年平均水平相若，股息率5.7厘。目標價6.6元，止蝕價5.1元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡
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