陈乐怡 - 万洲股息率见5.7厘 | 开工前落盘
陈乐怡
2024-04-24 02:00 HKT
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万洲国际（288）首季收入（以生物公允价值调整前计）61.81亿美元，按年跌8.3%；纯利3.01亿美元，按年升73%，胜预期，主要由于美国上游业务策略性收缩，相关亏损收窄。展望第2季，管理层预计内地包装肉销量维持稳定，预计猪价全年续处低位，有利其提升每吨猪肉盈利。美国业务方面，公司透过产品组合提升及加强成本控制，抵销猪价上升的负面影响。管理层指美国消费意欲趋向审慎，但自家品牌可满足客户需求。估值上，现价对应24财年预测市盈率8.2倍，与过去5年平均水平相若，股息率5.7厘。目标价6.6元，止蚀价5.1元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡
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