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陳樂怡 - 2338濰柴動力目標價19元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2024-04-08 02:00 HKT
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產經專欄
內容

　　濰柴動力（2338）去年純利90.14億元人民幣，按年升83.8%，符合盈喜預告；毛利率按年提升逾3個百分點至21.1%。公司經營現金流改善，派息比率進一步提高至50%。現價對應24財年預測市盈率11.6倍，略高於5年平均水平，宜候調整收集。目標價19元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。

信達國際研究部 助理經理

陳樂怡

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　　福耀玻璃（3606）2023年度純利為56.29億元人民幣，按年增長18.4%，符合預期。受惠於新能源汽車智能化，全景玻璃滲透率上升，市場對於多功能玻璃產品需求熱熾，公司作為全球汽車玻璃龍頭，將可受惠其中。預計高附加值玻璃產品銷售維持高速增長，產品結構提升，帶動產品單價向上。隨着原料價格續回落，公司盈利能力料進一步增強。估值上，現價對應24財年預測市盈率約15倍，低於5年均值。目標價45元，止
2024-04-10 02:00 HKT
開工前落盤
陳樂怡 - 陳樂怡 | 開工前落盤
　　美高梅中國（2282）去年第4季經調整物業EBITDA跑贏同業，達2019年同期141%，同行平均僅達80%，而中場及貴賓廳業務全線均有改善，強勁勢頭更延續至今年初。美高梅恢復派息，較市場預期為早，反映復常後現金流改善情況理想，呈現積極信號。估值上，現價對應24財年EV/EBITDA約9倍，較5年均值低逾1個標準差，股息率2.5厘，估值仍然吸引。目標價15.5元，止蝕價11.7元。筆者為證監會
2024-04-03 02:00 HKT
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