陳樂怡 - 陳樂怡 | 開工前落盤
美高梅中國(2282)去年第4季經調整物業EBITDA跑贏同業,達2019年同期141%,同行平均僅達80%,而中場及貴賓廳業務全線均有改善,強勁勢頭更延續至今年初。美高梅恢復派息,較市場預期為早,反映復常後現金流改善情況理想,呈現積極信號。估值上,現價對應24財年EV/EBITDA約9倍,較5年均值低逾1個標準差,股息率2.5厘,估值仍然吸引。目標價15.5元,止蝕價11.7元。筆者為證監會持牌人,並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡
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