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陳樂怡 - 陳樂怡 | 開工前落盤

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2024-04-03 02:00 HKT
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產經專欄
內容

　　美高梅中國（2282）去年第4季經調整物業EBITDA跑贏同業，達2019年同期141%，同行平均僅達80%，而中場及貴賓廳業務全線均有改善，強勁勢頭更延續至今年初。美高梅恢復派息，較市場預期為早，反映復常後現金流改善情況理想，呈現積極信號。估值上，現價對應24財年EV/EBITDA約9倍，較5年均值低逾1個標準差，股息率2.5厘，估值仍然吸引。目標價15.5元，止蝕價11.7元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。

信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡

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