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陳樂怡 - 陳樂怡 | 開工前落盤

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2024-04-03 02:00 HKT
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產經 專欄
內容

　　美高梅中國（2282）去年第4季經調整物業EBITDA跑贏同業，達2019年同期141%，同行平均僅達80%，而中場及貴賓廳業務全線均有改善，強勁勢頭更延續至今年初。美高梅恢復派息，較市場預期為早，反映復常後現金流改善情況理想，呈現積極信號。估值上，現價對應24財年EV/EBITDA約9倍，較5年均值低逾1個標準差，股息率2.5厘，估值仍然吸引。目標價15.5元，止蝕價11.7元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。

信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡

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　　濰柴動力（2338）去年純利90.14億元人民幣，按年升83.8%，符合盈喜預告；毛利率按年提升逾3個百分點至21.1%。公司經營現金流改善，派息比率進一步提高至50%。現價對應24財年預測市盈率11.6倍，略高於5年平均水平，宜候調整收集。目標價19元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。 信達國際研究部 助理經理 陳樂怡
2024-04-08 02:00 HKT
開工前落盤
陳樂怡 - 九興股息率料逾8厘 | 開工前落盤
　　九興控股（1836）2023年底止全年營業額14.93億美元，按年跌8.5%。純利1.41億美元，按年升19.5%，勝市場預期。得益於客戶組合持續提升，奢侈品牌及高端時尚品牌客戶佔比加大，緩解運動品牌去庫存的壓力，令整體平均售價得以向上；加上，工廠生產效率提升，經營利潤率改善至10.7%，提前實現2023至2025年經營利潤率10%的目標。市場預測24財年預測股息率高達8.8厘。現價對應24財
2024-03-27 02:00 HKT
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