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陈乐怡 - 陈乐怡 | 开工前落盘

开工前落盘
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陈乐怡
2024-04-03 02:00 HKT
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产经 专栏
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　　美高梅中国（2282）去年第4季经调整物业EBITDA跑赢同业，达2019年同期141%，同行平均仅达80%，而中场及贵宾厅业务全线均有改善，强劲势头更延续至今年初。美高梅恢复派息，较市场预期为早，反映复常后现金流改善情况理想，呈现积极信号。估值上，现价对应24财年EV/EBITDA约9倍，较5年均值低逾1个标准差，股息率2.5厘，估值仍然吸引。目标价15.5元，止蚀价11.7元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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