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陈乐怡 - 2338潍柴动力目标价19元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘
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陈乐怡
2024-04-08 02:00 HKT
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产经 专栏
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　　潍柴动力（2338）去年纯利90.14亿元人民币，按年升83.8%，符合盈喜预告；毛利率按年提升逾3个百分点至21.1%。公司经营现金流改善，派息比率进一步提高至50%。现价对应24财年预测市盈率11.6倍，略高于5年平均水平，宜候调整收集。目标价19元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部 助理经理

陈乐怡

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　　福耀玻璃（3606）2023年度纯利为56.29亿元人民币，按年增长18.4%，符合预期。受惠于新能源汽车智能化，全景玻璃渗透率上升，市场对于多功能玻璃产品需求热炽，公司作为全球汽车玻璃龙头，将可受惠其中。预计高附加值玻璃产品销售维持高速增长，产品结构提升，带动产品单价向上。随着原料价格续回落，公司盈利能力料进一步增强。估值上，现价对应24财年预测市盈率约15倍，低于5年均值。目标价45元，止
2024-04-10 02:00 HKT
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　　美高梅中国（2282）去年第4季经调整物业EBITDA跑赢同业，达2019年同期141%，同行平均仅达80%，而中场及贵宾厅业务全线均有改善，强劲势头更延续至今年初。美高梅恢复派息，较市场预期为早，反映复常后现金流改善情况理想，呈现积极信号。估值上，现价对应24财年EV/EBITDA约9倍，较5年均值低逾1个标准差，股息率2.5厘，估值仍然吸引。目标价15.5元，止蚀价11.7元。笔者为证监会
2024-04-03 02:00 HKT
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