伍禮賢 - 比亞迪龍頭地位進一步穩固｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
2023-04-04 00:00 HKT
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內地新能源汽車近年高質量發展，不過在傳統及新勢力車企的積極佈局下，市場競爭激烈，但行業龍頭的比亞迪股份（1211）表明有信心提升旗下產品於市場的滲透率及市估率，在受惠收入和利潤率上升下，公司去年淨利潤按年上升超過4倍，盈利能力亦明顯提升。
在銷售增長同時，公司通過產業鏈垂直整合及規模效益下，降本增效效果明顯，加上配合產能提升、多款新車型年內陸續上市，以及出海步伐持續加快，銷量仍有上升空間，另外，即使內地出現價格競爭，但電池成本下跌亦有利抵消毛利率壓力，料公司競爭優勢仍強，龍頭地位進一步穩固。
該股短線股價已有逾1成的升幅，不過中線表現可以續看好，不妨於228元關注，看255元，止蝕於205元。
筆者為證監會持牌代表，沒有持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
在銷售增長同時，公司通過產業鏈垂直整合及規模效益下，降本增效效果明顯，加上配合產能提升、多款新車型年內陸續上市，以及出海步伐持續加快，銷量仍有上升空間，另外，即使內地出現價格競爭，但電池成本下跌亦有利抵消毛利率壓力，料公司競爭優勢仍強，龍頭地位進一步穩固。
該股短線股價已有逾1成的升幅，不過中線表現可以續看好，不妨於228元關注，看255元，止蝕於205元。
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