陳樂怡 - 時代電氣目標價37元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
陳樂怡
2022-10-19 00:00 HKT
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時代電氣（3898）首三季收入及盈利分別按年增長27.6%及30%，優於預期。核心業務軌道交通裝備收入穩健增長，近月鐵路投資亦見回暖。新興裝備業務高速發展，其中IGBT及新能源汽車電驅系統大增77.8%及1.94倍。近期公司取得法雷奧集團IGBT車用模塊定單，實力進一步受市場認可。公司斥資111億元人民幣加速擴產IGBT項目，新增產能可加大應用在新能源汽車及可再生能源發電。23年預測市盈率為15.8倍，新興業務規模擴大料可推升估值。目標價37元，止蝕價29元。
筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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