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陳樂怡 - 神華高派息政策吸引｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2022-10-26 00:00 HKT
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產經專欄
內容
內地第四季供暖需求高峰期，煤炭需求料會上升，支撐國內外煤價。內地二十大重視能源安全，提到要增強煤炭清潔高效利用，煤炭企業於能源保供中扮演重要角色。神華（1088）煤炭生產成本為業界最低，盈利表現穩定，中長期合同機制使公司不受現貨煤價波動影響，業績具高確定性。公司周五將公佈季績，料有憧憬空間，高派息政策有助增強股份吸引力。現價對應23財年預測市盈率6.3倍，股息率約13.3厘。目標價26元，止蝕價20元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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中海油（883）第三季純利按年大增89%，優於市場預期。即使油價於第三季回落，但基於經營效率優秀，每桶油成本大概維持在30美元附近，故此亦可錄得豐厚利潤。現價對應23財年3.5倍預測市盈率，股息率12厘，建議收集，目標價11元，止蝕價8.5元。 筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。 信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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時代電氣（3898）首三季收入及盈利分別按年增長27.6%及30%，優於預期。核心業務軌道交通裝備收入穩健增長，近月鐵路投資亦見回暖。新興裝備業務高速發展，其中IGBT及新能源汽車電驅系統大增77.8%及1.94倍。近期公司取得法雷奧集團IGBT車用模塊定單，實力進一步受市場認可。公司斥資111億元人民幣加速擴產IGBT項目，新增產能可加大應用在新能源汽車及可再生能源發電。23年預測市盈率為15.
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