陈乐怡 - 时代电气目标价37元｜开工前落盘/头条名家本周心水
陈乐怡
2022-10-19 00:00 HKT
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时代电气（3898）首三季收入及盈利分别按年增长27.6%及30%，优于预期。核心业务轨道交通装备收入稳健增长，近月铁路投资亦见回暖。新兴装备业务高速发展，其中IGBT及新能源汽车电驱系统大增77.8%及1.94倍。近期公司取得法雷奥集团IGBT车用模块定单，实力进一步受市场认可。公司斥资111亿元人民币加速扩产IGBT项目，新增产能可加大应用在新能源汽车及可再生能源发电。23年预测市盈率为15.8倍，新兴业务规模扩大料可推升估值。目标价37元，止蚀价29元。
笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
陈乐怡
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