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陳樂怡 - 心連心化肥前景俏 1866｜開工前落盤

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2022-05-18 00:00 HKT
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產經 專欄
內容
俄烏戰爭爆發，國際糧食陷入供需失衡，農產品價格急升，帶動農民種植量，加上內地提出糧食保產穩供，多項因素增加對化肥的需求。中國心連心化肥（1866）主要經營尿素、複合肥及煤化工相關產品，其水煤漿生產技術具成本優勢，較行業平均水平低10%。公司旗下江西九江及河南新鄉項目自去年陸續投產，預計隨產能提升，規模效應有助增強盈利能力。公司早前發盈喜，料今年首季純利增長不少於70%。目前預測市盈率僅4.1倍，低於十年平均水平，並較同業存折讓。目標價7.7元，止蝕價6.1元。

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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