陳樂怡 - 萬洲估值吸引可吸｜開工前落盤
陳樂怡
2022-05-11 00:00 HKT
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萬洲國際（288）首季經營利潤按年增長28%，優於市場預期，主要由包裝肉類業務強勁所拉動。管理層對今年整體業務前景和美國業務的復甦仍然充滿信心，首季包裝肉類的利潤率達歷史高位。
展望今年全年，萬洲預計中國和美國肉製品業務，每單位盈利將保持在接近歷史高位的水平。估值上，22財年預測市盈率為6.5倍，較十年平均水平10.1倍有明顯折讓。預測股息率6.9厘，估值吸引，建議收集。目標價6元，止蝕價4.5元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
展望今年全年，萬洲預計中國和美國肉製品業務，每單位盈利將保持在接近歷史高位的水平。估值上，22財年預測市盈率為6.5倍，較十年平均水平10.1倍有明顯折讓。預測股息率6.9厘，估值吸引，建議收集。目標價6元，止蝕價4.5元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
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