陈乐怡 - 万洲估值吸引可吸｜开工前落盘
陈乐怡
2022-05-11 00:00 HKT
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万洲国际（288）首季经营利润按年增长28%，优于市场预期，主要由包装肉类业务强劲所拉动。管理层对今年整体业务前景和美国业务的复苏仍然充满信心，首季包装肉类的利润率达历史高位。
展望今年全年，万洲预计中国和美国肉制品业务，每单位盈利将保持在接近历史高位的水平。估值上，22财年预测市盈率为6.5倍，较十年平均水平10.1倍有明显折让。预测股息率6.9厘，估值吸引，建议收集。目标价6元，止蚀价4.5元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
陈乐怡
展望今年全年，万洲预计中国和美国肉制品业务，每单位盈利将保持在接近历史高位的水平。估值上，22财年预测市盈率为6.5倍，较十年平均水平10.1倍有明显折让。预测股息率6.9厘，估值吸引，建议收集。目标价6元，止蚀价4.5元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
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