陈乐怡 - 心连心化肥前景俏 1866｜开工前落盘
陈乐怡
2022-05-18 00:00 HKT
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俄乌战争爆发，国际粮食陷入供需失衡，农产品价格急升，带动农民种植量，加上内地提出粮食保产稳供，多项因素增加对化肥的需求。中国心连心化肥（1866）主要经营尿素、复合肥及煤化工相关产品，其水煤浆生产技术具成本优势，较行业平均水平低10%。公司旗下江西九江及河南新乡项目自去年陆续投产，预计随产能提升，规模效应有助增强盈利能力。公司早前发盈喜，料今年首季纯利增长不少于70%。目前预测市盈率仅4.1倍，低于十年平均水平，并较同业存折让。目标价7.7元，止蚀价6.1元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
陈乐怡
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