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陳樂怡 - 心連心化肥前景俏 1866｜開工前落盤

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2022-05-18 00:00 HKT
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產經 專欄
內容
俄烏戰爭爆發，國際糧食陷入供需失衡，農產品價格急升，帶動農民種植量，加上內地提出糧食保產穩供，多項因素增加對化肥的需求。中國心連心化肥（1866）主要經營尿素、複合肥及煤化工相關產品，其水煤漿生產技術具成本優勢，較行業平均水平低10%。公司旗下江西九江及河南新鄉項目自去年陸續投產，預計隨產能提升，規模效應有助增強盈利能力。公司早前發盈喜，料今年首季純利增長不少於70%。目前預測市盈率僅4.1倍，低於十年平均水平，並較同業存折讓。目標價7.7元，止蝕價6.1元。

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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上海6月1日起全面恢復正常，預計陸路交通運輸使用量會逐步改善，利好公路股路費收入復甦。越秀交通基建（1052）去年盈利增長理想，核心項目北二環高速的車流量嚴重飽和，已開展改擴建的前期工作，另會繼續研究其他潛在收購目標，有望為未來收入增長注入動力。公司去年12月分拆漢孝高速公路以REITs方式於深交所上市，分拆後續持有30%的份額，有助加快資金回籠，降低資產負債比率，並可賺取穩定的服務收費收入。預測
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萬洲國際（288）首季經營利潤按年增長28%，優於市場預期，主要由包裝肉類業務強勁所拉動。管理層對今年整體業務前景和美國業務的復甦仍然充滿信心，首季包裝肉類的利潤率達歷史高位。 展望今年全年，萬洲預計中國和美國肉製品業務，每單位盈利將保持在接近歷史高位的水平。估值上，22財年預測市盈率為6.5倍，較十年平均水平10.1倍有明顯折讓。預測股息率6.9厘，估值吸引，建議收集。目標價6元，止蝕價4.5元
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