伍禮賢 - 洛鉬受惠行業好景｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
2022-03-22 00:00 HKT
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當前的地緣政治變化加上供需失衡嚴重，導致大宗商品價格水漲船高，帶動了主要從事鉬、鎢、銅及金等冶煉，以及加工和礦產貿易業務的洛陽鉬業（3993），去年營收及淨利潤均創歷史新高，同時公司今年首兩個月主要經營指標亦好於預期，股價日前跟隨大市明顯調整後，現價已見吸引。
洛陽鉬業去年淨利潤按年增1.19倍，符合盈喜範圍。在成本管控出色下，抵消了原材料價格上升的不利影響。考慮到大宗商品價格仍處於高位，加上規模效應增強後，預計成本進一步下降，帶動盈利能力上升，這為今年上半年業績的成長性打下很好基礎，行業高景氣持續下，前景看高一線。建議3.8元買入，目標價4.5元，止蝕於3.5元。
本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
洛陽鉬業去年淨利潤按年增1.19倍，符合盈喜範圍。在成本管控出色下，抵消了原材料價格上升的不利影響。考慮到大宗商品價格仍處於高位，加上規模效應增強後，預計成本進一步下降，帶動盈利能力上升，這為今年上半年業績的成長性打下很好基礎，行業高景氣持續下，前景看高一線。建議3.8元買入，目標價4.5元，止蝕於3.5元。
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