伍礼贤 - 洛钼受惠行业好景｜开工前落盘/头条名家本周心水
伍礼贤
2022-03-22 00:00 HKT
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当前的地缘政治变化加上供需失衡严重，导致大宗商品价格水涨船高，带动了主要从事钼、钨、铜及金等冶炼，以及加工和矿产贸易业务的洛阳钼业（3993），去年营收及净利润均创历史新高，同时公司今年首两个月主要经营指标亦好于预期，股价日前跟随大市明显调整后，现价已见吸引。
洛阳钼业去年净利润按年增1.19倍，符合盈喜范围。在成本管控出色下，抵消了原材料价格上升的不利影响。考虑到大宗商品价格仍处于高位，加上规模效应增强后，预计成本进一步下降，带动盈利能力上升，这为今年上半年业绩的成长性打下很好基础，行业高景气持续下，前景看高一线。建议3.8元买入，目标价4.5元，止蚀于3.5元。
本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份。
光大证券国际证券策略师
伍礼贤
洛阳钼业去年净利润按年增1.19倍，符合盈喜范围。在成本管控出色下，抵消了原材料价格上升的不利影响。考虑到大宗商品价格仍处于高位，加上规模效应增强后，预计成本进一步下降，带动盈利能力上升，这为今年上半年业绩的成长性打下很好基础，行业高景气持续下，前景看高一线。建议3.8元买入，目标价4.5元，止蚀于3.5元。
本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份。
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