頭條名家本周心水——（1209）華潤萬象目標價50元
陳鳳珠
2021-05-24 04:16 HKT
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華潤萬象生活（1209）獲納入MSCI中國指數，料會有被動資金流入。由於華潤萬象業務涉及商業營運及物業管理服務，料可突顯其優勢。去年受惠管理住宅物業建築面積增加，以及自2020年1月起向購物中心提供的商業營運服務進行收費，以及於7月起向寫字樓提供的商業營運服務進行收費，集團收入按年增長15.5%，至67.8億元人民幣。
去年住宅物業管理服務收入佔比為57.3%，商業營運及物業管理服務佔比為42.7%，但商業營運及物業管理服務毛利率達到41.8%，遠高於住宅物業管理服務的15.9%。預期今年寫字樓收費可全面入帳，集團將繼續作戰略投資及收購，收入及毛利率有望提升。目標價50元，買入價45元，止蝕價43元。
筆者為證監會持牌人，本人沒有持有上述股票。
東興證券（香港）研究部總監
陳鳳珠
去年住宅物業管理服務收入佔比為57.3%，商業營運及物業管理服務佔比為42.7%，但商業營運及物業管理服務毛利率達到41.8%，遠高於住宅物業管理服務的15.9%。預期今年寫字樓收費可全面入帳，集團將繼續作戰略投資及收購，收入及毛利率有望提升。目標價50元，買入價45元，止蝕價43元。
筆者為證監會持牌人，本人沒有持有上述股票。
東興證券（香港）研究部總監
陳鳳珠
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