花樣年提新債務重組方案 選項涉及債轉股 控股股東提供600萬美元貸款
更新時間：11:39 2025-08-04 HKT
發佈時間：11:39 2025-08-04 HKT
發佈時間：11:39 2025-08-04 HKT
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內房股花樣年（1777）公佈境外債務重組建議條款更新，稱考慮到業務去槓桿要求、目前市況、業務表現及預測現金流後，認為去年4月29日公佈的重組條款已不可行，因此與持有現有票據尚未償還本金總額超過34.9%的債權人特設小組，訂立重組支持協議。
尋求重組40.18億美元票據
根據方案，花樣年尋求重組發行總額40.18億美元現有票據，以及不超過9億美元的額外現有債務工具，並提出3個重組對價選項，其一是每1美元索償可獲0.25美元短期票據（2031年12月底到期，年利率3厘）、0.2美元強制轉換債券（2027年12月底前轉股），以及餘額0.55美元將無償豁免。
第二個選項是每1美元索償可獲0.6美元長期票據（2034年12月底到期，年利率3厘）、0.15美元債轉股（按每股1.52港元計算），以及餘額0.25美元無償豁免。
第三個選項則是全數轉股，每1美元索償按固定匯率兌換為1.52港元等值股份。
股東貸款年利率5至8厘
花樣年指，為支持新方案，控股股東曾寶寶及其他訂約方將提供600萬美元作為股東貸款，為無抵押及無固定到期，年利率5至8厘，償付順序將次於現有債務，而且僅當公司以現金支付應付短期票據及長期票據持有人的所有現金利息時，方可以現金支付新股東貸款利息。
此外，該股東貸款項下所有未償還本金金額將於重組生效日按每股0.3港元轉為新股。
