港交所綜合基金平台今推「平台及代理人服務」 擔起總分銷商角色
更新時間：09:38 2026-10-28 HKT
發佈時間：09:38 2026-10-28 HKT
發佈時間：09:38 2026-10-28 HKT
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港交所（388）開發的綜合基金平台今日（28日）正式推出「第三步曲」——平台及代理人服務。港交所基金平台部主管劉偉達表示，新服務主要面向分銷商和基金公司，服務涵蓋基金單位持有行政管理、付款與交收現金流處理、對帳及報告生成等，旨在為市場提供標準化基金銷售流程，提升整體基金生態圈營運效率。
已有逾30基金及30分銷商加入
劉偉達指，目前平台已有逾30間基金公司及30間分銷商加入，隨着平台及代理人服務推出，平台將擔起「總分銷商」角色，邀請基金公司加入提供產品，其後平台可整合多方資源，讓分銷商透過平台對接多隻基金產品，實現「一站式」操作，避免其在傳統模式下需逐一對接多間基金公司，進行盡職調查與系統對接的問題，節省人力、開發及時間成本，降低入場門檻。
具體而言，平台為參與的分銷商與基金公司提供標準化盡職審查文件，分銷商毋須逐一對接每家基金公司或產品進行盡調，而是可依託平台完成集中審查；基金公司亦可透過平台一次性完成對分銷商的評估審查。
料中小券商更易開展基金銷售
港交所首席資訊總監梁松光補充，平台透過標準化服務有望實現「三贏」：提升基金經理、分銷商與過戶代理在基金資料接收、訂單傳遞、交收流程的營運效率，並鞏固香港作為領先全球財富管理中心的地位。他相信，降低市場門檻後，有助中小券商更易開展基金銷售業務。
談及綜合基金平台發展，梁松光表示，平台採取「三步曲」戰略：第一步是建立基金資料庫，已於2024年12月上線，資料庫整合約2300隻獲證監會認可基金的全面信息，實現資料標準化與集中化管理，便於各類持份者使用；截至今年9月底，資料庫訪問次數達3800萬次。
第二步是去年7月推出訂單傳遞服務，聯繫基金分銷商與過戶代理，簡化和整合操作流程。第三步剛上線的平台及代理人服務。平台整體仍處發展階段，並將視業界需求持續改善並拓展功能。
