港交所综合基金平台今推「平台及代理人服务」 担起总分销商角色
更新时间：09:38 2026-10-28 HKT
发布时间：09:38 2026-10-28 HKT
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港交所（388）开发的综合基金平台今日（28日）正式推出「第三步曲」——平台及代理人服务。港交所基金平台部主管刘伟达表示，新服务主要面向分销商和基金公司，服务涵盖基金单位持有行政管理、付款与交收现金流处理、对帐及报告生成等，旨在为市场提供标准化基金销售流程，提升整体基金生态圈营运效率。
已有逾30基金及30分销商加入
刘伟达指，目前平台已有逾30间基金公司及30间分销商加入，随着平台及代理人服务推出，平台将担起「总分销商」角色，邀请基金公司加入提供产品，其后平台可整合多方资源，让分销商透过平台对接多只基金产品，实现「一站式」操作，避免其在传统模式下需逐一对接多间基金公司，进行尽职调查与系统对接的问题，节省人力、开发及时间成本，降低入场门槛。
具体而言，平台为参与的分销商与基金公司提供标准化尽职审查文件，分销商毋须逐一对接每家基金公司或产品进行尽调，而是可依托平台完成集中审查；基金公司亦可透过平台一次性完成对分销商的评估审查。
料中小券商更易开展基金销售
港交所首席资讯总监梁松光补充，平台透过标准化服务有望实现「三赢」：提升基金经理、分销商与过户代理在基金资料接收、订单传递、交收流程的营运效率，并巩固香港作为领先全球财富管理中心的地位。他相信，降低市场门槛后，有助中小券商更易开展基金销售业务。
谈及综合基金平台发展，梁松光表示，平台采取「三步曲」战略：第一步是建立基金资料库，已于2024年12月上线，资料库整合约2300只获证监会认可基金的全面信息，实现资料标准化与集中化管理，便于各类持份者使用；截至今年9月底，资料库访问次数达3800万次。
第二步是去年7月推出订单传递服务，联系基金分销商与过户代理，简化和整合操作流程。第三步刚上线的平台及代理人服务。平台整体仍处发展阶段，并将视业界需求持续改善并拓展功能。
