港府完成發行450億綠債 規模歷來最大 美債獲超購
發佈時間：19:48 2023-01-05
香港政府表示，完成發行今年首批多幣種綠色債券（Green bond），共吸引超過360億美元等值的認購金額，並成功吸引未曾參與港府以往的綠色債券發行的新投資者，集資總計57.5億美元（約448.5億港元），規模為歷來最大，其中美元債券獲得超購，定價全數都較發行目標價低。
港府今次發行的綠色債券分3種貨幣，包括離岸人民幣CNH、美元及歐元；目標發行額包括30億美元，10億歐元，及100億元人民幣。外電引述知情人士透露，美元債券涵蓋4個年期，共獲得超過250億美元認購，使定價有條件下調，3年期為同期美國國庫券（T）加35基點，5年為T加70基點，10年為T加95基點，30年期為T加145基點，較初步價格指引收窄35至45基點。
至於歐元和離岸人民幣計價綠色債券也獲得積極認購。人民幣綠債2年期息率為3厘，5年期息率為3.3厘，較初步指引低50個基點。歐元綠債的最終定價，2年及7年分別為掉期利率中間價（MS）加70基點及110基點。較初步價格指引收窄15基點。
港府指，環球投資者對這批綠色債券需求強勁。是次發行吸引超過360億美元等值的認購金額，並成功吸引未曾參與港府以往的綠色債券發行的新投資者，同時亦得到不同類別的傳統和綠色投資者的持續參與。港府已因應投資者的需求，將人民幣債券的發行額倍增至100億人民幣，內地投資者通過債券通「南向通」參與是次發行的份額亦有所增加，彰顯香港作為首要離岸人民幣業務樞紐的地位。是次人民幣債券的發行進一步豐富離岸人民幣產品選擇，推動人民幣國際化。
財政司司長陳茂波表示，儘管近期市場波動，但全球機構投資者繼續對港府發行的綠色債券需求殷切。繼2021年後，政府今年再次發行三種貨幣的綠色債券，顯示其致力推動香港綠色和可持續金融發展的決心，同時為市場提供重要的基準。香港是亞洲區內首家同時發行三種貨幣的綠色債券政府發行人。
這批綠色債券是透過於2021年初專為發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行，預期於本月11日交收，並於港交所和倫敦證券交易所同時上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。該計劃所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的項目提供資金。
是次發售綠色債券由東方匯理銀行及滙豐擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。花旗及摩根大通為美元及歐元綠色債券的聯席全球協調行，並連同法國巴黎銀行、美銀證券、摩根士丹利及瑞銀為聯席牽頭行和聯席簿記行。中國銀行（香港）及工銀亞洲為人民幣綠色債券的聯席全球協調行，並連同交通銀行、瑞穗及渣打銀行為聯席牽頭行和聯席簿記行。
