美的傳上限定價高瓴GIC擬購117億

更新時間：03:00 2024-09-12 HKT
發佈時間：03:00 2024-09-12 HKT

內地家電巨頭美的集團（300）今日截止公開招股前夕，市傳該股獲高瓴投資（Hillhouse Investment）和新加坡政府投資公司（GIC）青睞，正考慮購合共約15億美元（約117億港元）的美的H股，而其國際配售在強勁的認購需求下，已提早一日結束，並擬以招股價上限定價，兼悉數行使發售量調整權，令其集資額增至逾310億元，將是本地3年半以來最大的新股。
在國際配售需求殷切的好消息傳出後，散戶趕在孖展截飛前「入飛」。綜合11間券商數據，美的3日累計錄約24.7億元孖展額，較上日的5.9億元，急增3.2倍；相當於公開發售集資額13.48億元，已錄不足一倍的超購。
孖展急升3倍錄超購
彭博引述消息指，高瓴及GIC分別正考慮認購逾10億美元（約78億港元）及約5億美元（約39億港元）的美的H股。此外，IFR引述消息指，美的向投資者表示，如果他們的認購價低於招股價上限，將會有認購失敗的風險，暗示美的有意以上限定價，而在強勁的需求下，預計可讓發行人悉數行使發售量調整權。換言之，美的可額外發售最多7382.02萬股，相當於初步發售股份數目最多15%，以滿足市場額外需求，此令集資額增加至最多逾310.14億元，將會是2021年2月上市快手（1024）集資483億元以來本地最大型的新股。
美的H股招股價介乎52至54.8元。美的A股昨日升1.5%，收報61.66元人民幣（約67.57港元），即H股招股價上限較A股折讓約18.9%。

↓立即下載星島頭條App↓