華住酒店IPO籌逾75億高盛招銀聯席保薦

更新時間：02:14 2020-09-11 HKT
發佈時間：03:00 2020-09-11 HKT

　　(星島日報報道)九月業績季結，再加上中概股回流潮漸起，多隻新股於同期招股，而中國多品牌酒店集團華住酒店（1179）將於今日起招股，最高集資75.15億元，惟有證券商表示，因同期有不少矚目新股，資金分散，孖展額度較緊張，再加上該公司所處行業受疫情打擊嚴重，預料認購熱度會大打折扣。
　　華住酒店於今日起招股，是次第二上市合共發售接近2042.22萬新股份，10%為本港公開發售，發售價上限為368元，最高集資75.15億元，每手50股，入場費為18585.42元，下周三（16日）截止招股，預計9月22日掛牌，高盛、招銀國際為聯席保薦人。
　　該公司表示，華住酒店每份美國預託證券（ADS）將等同於1股香港普通股。若根據周三（9日）美股收市價44.55美元（約等同於345.27港元）計算，該公司現時市值達132.24億美元（折合約1.25億港元），現時股價仍較發售價上限低6.18%。
　　華住酒店前身為「漢庭酒店」，由攜程創辦人之一季琦創立，旗下品牌包括「漢庭」、「桔子」等，另外亦與擁有國際連鎖酒店「宜必思」（ibis）的雅高酒店集團交叉持股，保持合作關係，於國內亦有經營「宜必思」這一品牌。
　　根據招股文件顯示，截至今年6月30日，合共經營超過20個酒店品牌組合，於全球16個國家，擁有6187間在營酒店，以及2375間待開業的新酒店，包括54間租賃及自由酒店，以及2321間管理加盟及特許經營酒店，該酒店主要於中國營運。截至2019年底，以經營酒店客房數量計算，華住酒店為中國第二大，以及全球第九大的酒店集團。
　　信誠證券聯席董事張智威表示，受疫情影響，酒店行業營運情況「悽慘」，華住酒店不會太受投資者青睞，再加上同期招股的福祿控股（2101）以及樂享互動（6988）亦凍結不少資金，因此相信該股的認購程度不會太火熱。
　　該公司計畫將集資所得約40%，用作加強酒店網絡，包括新酒店開業以及升級現有酒店，約30%將用於償還公司部分美元循環信貸融資，約20%用於增強公司技術平台，包括分銷平台華住會，其餘將用作一般公司用途。
　　