华住酒店IPO筹逾75亿高盛招银联席保荐

更新时间：02:14 2020-09-11 HKT
发布时间：03:00 2020-09-11 HKT

　　(星岛日报报道)九月业绩季结，再加上中概股回流潮渐起，多只新股于同期招股，而中国多品牌酒店集团华住酒店（1179）将于今日起招股，最高集资75.15亿元，惟有证券商表示，因同期有不少瞩目新股，资金分散，孖展额度较紧张，再加上该公司所处行业受疫情打击严重，预料认购热度会大打折扣。
　　华住酒店于今日起招股，是次第二上市合共发售接近2042.22万新股份，10%为本港公开发售，发售价上限为368元，最高集资75.15亿元，每手50股，入场费为18585.42元，下周三（16日）截止招股，预计9月22日挂牌，高盛、招银国际为联席保荐人。
　　该公司表示，华住酒店每份美国预托证券（ADS）将等同于1股香港普通股。若根据周三（9日）美股收市价44.55美元（约等同于345.27港元）计算，该公司现时市值达132.24亿美元（折合约1.25亿港元），现时股价仍较发售价上限低6.18%。
　　华住酒店前身为「汉庭酒店」，由携程创办人之一季琦创立，旗下品牌包括「汉庭」、「桔子」等，另外亦与拥有国际连锁酒店「宜必思」（ibis）的雅高酒店集团交叉持股，保持合作关系，于国内亦有经营「宜必思」这一品牌。
　　根据招股文件显示，截至今年6月30日，合共经营超过20个酒店品牌组合，于全球16个国家，拥有6187间在营酒店，以及2375间待开业的新酒店，包括54间租赁及自由酒店，以及2321间管理加盟及特许经营酒店，该酒店主要于中国营运。截至2019年底，以经营酒店客房数量计算，华住酒店为中国第二大，以及全球第九大的酒店集团。
　　信诚证券联席董事张智威表示，受疫情影响，酒店行业营运情况「凄惨」，华住酒店不会太受投资者青睐，再加上同期招股的福禄控股（2101）以及乐享互动（6988）亦冻结不少资金，因此相信该股的认购程度不会太火热。
　　该公司计划将集资所得约40%，用作加强酒店网络，包括新酒店开业以及升级现有酒店，约30%将用于偿还公司部分美元循环信贷融资，约20%用于增强公司技术平台，包括分销平台华住会，其余将用作一般公司用途。
　　