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陳樂怡 - 國壽目標價15.8元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2023-02-08 00:00 HKT
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產經專欄
內容
內地保險板塊估值偏低，較過去5年平均估值低近一個標準差。隨着內地防疫政策轉向，經濟加快復甦，A股2023年前景向好；加上，內房獲政策扶持，內險投資風險降低，估值料加快修復。其中，龍頭股中國人壽（2628）代理人規模趨穩，2022年首三季人力按月跌幅持續收窄，預計有助新業務價值於2023年重拾增長。目標價15.8元，止蝕價11.6元。

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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內地1月貨櫃車市場銷量達4.6萬輛，按年減少52%，按月減少15%，主要由於農曆新年錯位及防疫措施放寬的短期衝擊。市場預期國六排放標準切換影響退去，貨櫃車今年踏入更新替換周期，加上內地穩增長及加大基建投資，貨櫃車行業轉捩點已至。其中龍頭中國重汽（3808）在去年行業逆境下，仍可擴大市場份額。隨着行業景氣度回升，公司銷量及盈利有望修復。現價對預測市盈率8倍，與5年平均水平相若，估值合理。目標價14元
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香港政府將於本月22日發表財政預算案，預計屆時將於基建投資方面有所着墨。中國建築國際（3311）為中港澳三地領先的工程建築公司，料可受惠於香港中長線的建築需求上升，例如大型基建發展項目北部都會區、加快興建公屋等。集團組裝式建築技術有助提升工程效率，以及更加節能環保。現價對應23財年預測市盈率5.3倍，與5年平均水平相若。集團正逐步將PPP項目換成短周期的政府定向回購項目（GTR），以加快現金回籠。
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