伍禮賢 - 鴻騰精密可關注｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
50分鐘前
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鴻騰精密（6088）在AI領域已從單一組件演化成「光、電、熱」集成系統布局，包括最新的下一代1.6T高速連接方案、AI伺服器的液冷與散熱方案及CPO（共同封裝光學），公司管理指引今年雲端及數據中心收入將按年增長超過70%。受惠於新一代伺服器架構商機，公司在高速互聯與散熱領域取得突破，其CPU Sockets、MCIO/C-Payload高速連接器及1.6T光模組產品成為AI伺服器供應鏈的重要組件，更已前瞻布局液冷與散熱技術。
公司背靠具龐大資源與供應鏈優勢的鴻海集團，能與各大晶片與伺服器廠建立緊密合作，未來公司的AI業務收入佔比有望大幅提升，推動業績進入爆發增長期，帶動毛利率有望重回20%或以上。
公司預測市盈率約27倍，可在8.5元吸納，目標價10元，跌穿7.5元離場。
本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
