鄧聲興 - 洛鉬盈利質量扎實 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
1小時前
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洛陽鉬業（3993）首季度業績營收664.03億元，按年大增44.34%，歸母淨利潤82.7億元，增幅達40.11%，成本端顯著優化推動毛利率大幅提升，形成高毛利與低現金成本雙壁壘，盈利質量扎實。公司「銅+黃金」雙極戰略已從藍圖走向實質貢獻。值得注意是，公司成功發行12億美元零息可轉債，TFM銅產品獲LME A級註冊認證，國際市場話語權顯著提升。現價對應估值仍具吸引力，洛陽鉬業正從資源擴張邁向規模與能力並重的高質量發展期，投資者宜把握其「銅金雙極」驅動的長期增長機遇。目標價23元，止蝕價18.5元。筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。
香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興
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