邓声兴 - 洛钼盈利质量扎实 | 开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
1小時前
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洛阳钼业（3993）首季度业绩营收664.03亿元，按年大增44.34%，归母净利润82.7亿元，增幅达40.11%，成本端显著优化推动毛利率大幅提升，形成高毛利与低现金成本双壁垒，盈利质量扎实。公司「铜+黄金」双极战略已从蓝图走向实质贡献。值得注意是，公司成功发行12亿美元零息可转债，TFM铜产品获LME A级注册认证，国际市场话语权显著提升。现价对应估值仍具吸引力，洛阳钼业正从资源扩张迈向规模与能力并重的高质量发展期，投资者宜把握其「铜金双极」驱动的长期增长机遇。目标价23元，止蚀价18.5元。笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。
香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴
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