鄧聲興 - 藍思科技目標價看30元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2025-08-27 02:00 HKT
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藍思科技（6613）2025年上半年總收入329.6億元人民幣，同比增長14.2%；純利11.43億元人民幣，增長32.7%，每股盈利23分人民幣，中期股息0.1元人民幣。期內，毛利43.05億元人民幣，上升17.8%，毛利率由12.66%提升至13.06%，主要受益於智能手機與電腦業務及智能頭顯與穿戴業務毛利增長。消費電子基本盤穩健，深度綁定蘋果等大客戶，在玻璃蓋板、金屬結構件及摺疊屏UTG領域具技術優勢。智能汽車與座艙業務成為第二成長曲線，隨智能座艙向低價車型滲透持續放量。新興領域布局積極，與靈伴科技合作拓展AI眼鏡市場，並與智元機器人聯合交付靈犀X1，搶佔人形機器人賽道。多元業務協同下，公司有望持續受益於AI硬件創新與汽車智能化趨勢。目標價30元，止蝕價21.8元。
筆者未持有上述股份。
香港股票分析師協會主席
鄧聲興
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