邓声兴 - 蓝思科技目标价看30元｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-08-27 02:00 HKT
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蓝思科技（6613）2025年上半年总收入329.6亿元人民币，同比增长14.2%；纯利11.43亿元人民币，增长32.7%，每股盈利23分人民币，中期股息0.1元人民币。期内，毛利43.05亿元人民币，上升17.8%，毛利率由12.66%提升至13.06%，主要受益于智能手机与电脑业务及智能头显与穿戴业务毛利增长。消费电子基本盘稳健，深度绑定苹果等大客户，在玻璃盖板、金属结构件及折叠屏UTG领域具技术优势。智能汽车与座舱业务成为第二成长曲线，随智能座舱向低价车型渗透持续放量。新兴领域布局积极，与灵伴科技合作拓展AI眼镜市场，并与智元机器人联合交付灵犀X1，抢占人形机器人赛道。多元业务协同下，公司有望持续受益于AI硬件创新与汽车智能化趋势。目标价30元，止蚀价21.8元。
笔者未持有上述股份。
香港股票分析师协会主席
邓声兴
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