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陳樂怡 - 布魯可目標價137元 | 開工前落盤

開工前落盤
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陳樂怡
2025-08-11 02:00 HKT
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產經 專欄
內容

　　布魯可（325）近期推出多款新產品，隨着IP多元化，產品價格覆蓋範圍料可拓闊。展望未來，公司積極拓展IP合作和海外市場，與奧特曼、變形金剛等多個知名IP合作，預期2025年海外業務將加速增長，帶動整體業績持續提升。目標價137元。

　　筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。

信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡

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　　藍思科技（6613）產業鏈垂直整合戰略見效，組裝業務快速擴張，推動首季度業績實現大幅增長。中長期發展方面，超薄手機與折疊手機對技術要求較高，有望帶動產品單價提升。估值上，現價對應2025財年預測市盈率23.5倍，H股相較於A股存在約19%的估值折讓。我們認為估值折讓有望逐漸收窄，目標價24元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。 信達國際研究部 助理經理 筆者為證
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　　藥明合聯（2268）早前發盈喜，預計2025上半年收入增長超過60%，經調整淨利潤增長超過67%，優於市場預期及公司全年收入增長指引。盈利強勁增長主要得益於ADC（抗體藥物偶聯物）賽道高速發展，龍頭市場份額進一步擴大，以及新產能迅速爬坡。預計隨着ADC出海交易熱潮，將會拉動下游定單需求。新產能爬坡，營運效率料有進一步提升空間。我們看好公司一體化研發服務能力，有助擴大龍頭優勢。目標價68元。
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