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陈乐怡 - 布鲁可目标价137元 | 开工前落盘

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陈乐怡
2025-08-11 02:00 HKT
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产经 专栏
內容

　　布鲁可（325）近期推出多款新产品，随着IP多元化，产品价格覆盖范围料可拓阔。展望未来，公司积极拓展IP合作和海外市场，与奥特曼、变形金刚等多个知名IP合作，预期2025年海外业务将加速增长，带动整体业绩持续提升。目标价137元。

　　笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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　　蓝思科技（6613）产业链垂直整合战略见效，组装业务快速扩张，推动首季度业绩实现大幅增长。中长期发展方面，超薄手机与折叠手机对技术要求较高，有望带动产品单价提升。估值上，现价对应2025财年预测市盈率23.5倍，H股相较于A股存在约19%的估值折让。我们认为估值折让有望逐渐收窄，目标价24元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。 信达国际研究部 助理经理 笔者为证
2025-08-13 02:00 HKT
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陈乐怡 - 药明合联上望68元 | 开工前落盘
　　药明合联（2268）早前发盈喜，预计2025上半年收入增长超过60%，经调整净利润增长超过67%，优于市场预期及公司全年收入增长指引。盈利强劲增长主要得益于ADC（抗体药物偶联物）赛道高速发展，龙头市场份额进一步扩大，以及新产能迅速爬坡。预计随着ADC出海交易热潮，将会拉动下游定单需求。新产能爬坡，营运效率料有进一步提升空间。我们看好公司一体化研发服务能力，有助扩大龙头优势。目标价68元。
2025-08-06 02:00 HKT
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