陈乐怡 - 蓝思科技上望24元 | 开工前落盘
陈乐怡
2025-08-13 02:00 HKT
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蓝思科技（6613）产业链垂直整合战略见效，组装业务快速扩张，推动首季度业绩实现大幅增长。中长期发展方面，超薄手机与折叠手机对技术要求较高，有望带动产品单价提升。估值上，现价对应2025财年预测市盈率23.5倍，H股相较于A股存在约19%的估值折让。我们认为估值折让有望逐渐收窄，目标价24元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡
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